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道格资本助力匹克私有化回归A股
浏览次数:2446次 发布日期:2017/2/21
 

匹克体育私有化之台前幕后

210日,匹克体育答谢晚宴在福建泉州盛大召开。道格资本董事长徐晨阳、光大体育基金首席合伙人范南、前海母基金执行合伙人孔翔、国信弘盛总裁龙涌、中信建投资本董事总经理张云等机构大佬纷纷出席。在这些国内顶尖金融机构的保驾护航下,匹克体育于2016112日从港股退市,私有化顺利完成。 致力于打造国际化中国专业运动品牌的匹克体育,不满于多年来港股市场的低迷。随着体育产业在国内的高速发展,匹克体育率先完成港股私有化,欲凭借其多年的品牌影响力与国际资源,在国内的资本助力下,将踏上构建匹克体育生态圈的新征程。

匹克私有化的“幕后功臣”

  此次匹克私有化过程,可谓“步步惊心”。2016523日,匹克体育发布3.7公告,525日,匹克体育股票复牌后市场反应热烈,大幅高开17.7%,盘中一度涨近20%。但之后一个月,匹克体育并未发布进一步的公告,导致市场传出质疑的声音。但就在各方怀疑私有化是否能落地时,匹克体育于726日发布3.5公告,正式宣布私有化。1019日举行的股东大会更是以99.45%高赞成票通过私有化议案,宣告私有化成功。这次大获成功的最重要的功臣,正是本次私有化的总协调人--道格资本。


 

至关重要的角色

相比美国上市的中概股,出于保护中小股东利益的考虑,香港市场私有化难度更大。香港证监会要求,要约收购与协议安排都需要满足参加股东大会的独立股东75%以上批准、反对票不超过全部独立股东10%的条件。对此,在匹克体育私有化过程,道格资本作为要约方委任的独家协调人和投资人,不仅联合各中介机构对交易方案进行了多重创新优化,并全方面负责匹克体育私有化的融资安排,为匹克体育的股东增添新贵。

参与本次私有化投资方包括券商、银行、母基金及产业基金。道格资本与光大体育基金-目前国内最大的体育产业基金、前海母基金-目前国内最大的母基金、民生银行等机构,以共同成立专项基金的方式参与了本次私有化投资。引入国内多元化顶级机构作为股东,道格资本不仅协助匹克体育顺利完成私有化回归,更为匹克体育未来在国内资本市场的发展奠定了坚实的基础,助力其打造“匹克体育产业生态圈”。

 

道格资本是谁?

道格资本董事长徐晨阳与匹克体育有着深厚的渊源。2005年,作为匹克集团的天使投资人和融资顾问,他为匹克先后完成3轮境内融资,并助力匹克2009年成功在香港主板挂牌上市。

近十年来,徐晨阳董事长组建了一支由顶级投行及律所出身的专业团队,专注于消费领域的投资以及跨境资本运作。曾参与过广东柏堡龙公司、格林童装、贝斯达、起步(中国)、天福茗茶、泊鹭飞机、和友睦齿科等众多企业的投资。其坚持“以投行的思维做投资”的理念,使团队更活跃于境内外跨境资本运作的一线战场,参与过多家中概股私有化回归项目。

近年来,道格资本与活跃于资本市场的顶级金融机构、基金及中介机构都有着密切的联系与合作。除匹克体育私有化明星案例外,2016年,道格资本作为领投方,与国家中小企业发展基金、首创集团共同投资中国最大的成人英语培训企业美联英语;同年,作为领投方,与达安基因共同完成对昂科生物的投资。

越是困难的事情越是值得去做,经历过的每一个波折都能发掘更大的激情和热爱。道格资本说“市场需要有温度的投资人,道格要继续向前奔跑”。


本文转自投资中国网

编辑:韦亚军


 
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